Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу пытается изменить устоявшиеся правила, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
Время непростое — идёт перестройка, и народ саха ищет себя в этом меняющемся мире. Неожиданно противостояние директора и Марты перерастает в нечто большее. Между ними возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.